MSCI 지수에 편입될 것으로 예상되는 종목들이 있을 때 어떻게 해야할까요? 무조건 오를까요? 아님 내릴까요?
이 설명에 앞서 MSCI 지수가 무엇인지 아래 글을 먼저 참고하시면 좋습니다.
MSCI 편입 종목 찾는 방법 (MSCI 지수란 무엇일까?) (tistory.com)
MSCI 편입 종목 찾는 방법 (MSCI 지수란 무엇일까?)
<목차> 1. MSCI 지수란? : 모건스탠리에서 정한 일종의 투자 지표 2. MSCI 편입되는 무조건 좋은건가? : 외국투자자본이 많이 들어오지만 기준은 논란이 많음 3. MSCI 편입 종목 찾는 방법 4. 정리 우리
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MSCI 정기변경 예상 종목은 위와 같습니다. 엘엔에프, F&F, 일진머터리얼지, 카카오게임즈, 크래프톤이 유력한 편입 종목으로 꼽히고, 휠라홀딩스, 신세계, 대우조선해양, 씨젠, 제일기획, 더존비즈온, BGGF리테일, 롯데쇼핑 등을 편출 예상 종목으로 꼽았습니다.
그러면 MSCI Korea 편출입 종목들은 주가 흐름이 어떻게 바뀔까요? 이전의 통계를 봅시다.
편입종목들은 한달전부터 꾸준히 주가가 상승하는 모습을 보입니다. 편출종목들은 반대로 꾸준히 하강하는군요. 그런데 흥미로운 것은 리밸런싱 당일 이후엔 두 종류 모두 빠집니다. MSCI 이벤트가 있다는 것은 누구에게나 호재인가 봅니다.
그럼 2021년 5월 반기에 들어 온 신규 편입 종목들의 주가를 바탕으로 한 번 비교해봅시다.
보시면 SKC, 하이브, 녹십자, HMM이 있습니다만 실제로 리밸런싱 이후 떨어진 기업은 녹십자와 HMM 뿐이었고 SKC와 하이브는 오히려 계속 상승했습니다. SKC는 이후 수출실적 호조로 펀더멘털이 강해졌고, 하이브 역시 BTS의 연속 빌보드 1위 기록과 각종 협력 프로젝트 들을 통해 콘텐츠, 플랫폼 투자를 활발히 하고 있습니다. 즉, 기업의 펀더멘털이 강해지면 MSCI 편입 이후 오히려 힘을 받고, 그런 것 없이 MSCI 이벤트만 받으면 고평가 우려를 받는 것 같습니다.
MSCI리밸런싱 투자법은 장기투자 용도로는 부적합한 것 같습니다. MSCI 편입 예정 기업 역시 기업 실적 분석 및 미래 펀더멘털에 대한 고민이 필요하다는 결론이네요.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다들 부자되세요~!
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출처
1. 11월 MSCI 신규 편출입 종목은…"수익률 극대화 전략 구사하라" - 아시아경제 (asiae.co.kr)
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